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顧客のライフプランを資金計画で支援
ファイナンシャル・プランナー
金融、税制、不動産、住宅ローン、生保、年金などの幅広い知識を持ち、顧客の収入や財産を分析し、顧客や家族の人生設計をかなえる資金計画を立てる。(1)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)の認定する民間資格AFP・CFP、(2)金融財政事情研究会の認定する国家検定で、日本FP協会でも試験実施するFP技能士がある。
ビジネス系など資格支援のある学校で学び、学科・実技試験を受験。(1)はAFPと上級資格のCFP、(2)はFP技能士3・2・1級があり、CFP取得者はFP技能士1級を学科試験免除で受験できる。AFPの取得にはFP技能士2級合格が必須。FP取得者は、銀行、生保、証券会社で、または独立して活躍している。
記号の読み方
●進学先の種類
 : 大学院
 : 大学
 
 : 短期大学
 : 専門学校
 
 
●進学先と職種の関係
 : 最も適している
 : 適している
 
 : 適していない
 : 対応していない
 
 
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